Codex／Claude Codeで、
リサーチからDB構築、
スライド作成まで仕組み化する

Claude Codeでも、Codexでも
使えるようにする

どちらで開いても、同じ約束ごとを読んでくれる状態を先に作ります。ここができていると、この先で迷いません。

指示書のファイルを、置くだけです

名前が違うだけで、役割は同じです。フォルダに両方置いておけば、どちらのアプリで開いても、同じ前提から話が始まります。

「このフォルダでは何をするのか」「何を守ってほしいのか」を、毎回打ち込まずに済むようになります。

2つのファイルを作ってもらう

さきほど作った mms-research-db フォルダを開いた状態で、そのまま貼ってください。

いま開いているこのフォルダで作業します。
このフォルダの直下に CLAUDE.md と AGENTS.md の2つのファイルを作ってください。
2つとも中身は同じで、次の内容を書いてください。

# このフォルダについて
他社の業務改善事例をNotionのデータベースに集めて、社内の困りごとと突き合わせ、
提案資料を作るための作業場です。

# 守ってほしいこと
- 出典URLのない情報は使わないでください
- 数字は出典に書かれた範囲だけを書き、推測で補わないでください
- 他社の数字を、こちらの効果の予測や目標として書かないでください
- 作業を始める前に、何をするつもりかを短く教えてください
- 日本語で答えてください

作り終わったら、2つのファイルができたことを教えてください。

Claude CodeはCLAUDE.md、CodexはAGENTS.mdを読みます。両方あれば、どちらで開いても同じです。

ここまでできたら

• フォルダの中に CLAUDE.md と AGENTS.md がある
• アプリを開き直しても、同じ前提で話が始まる

次は、Notionをつないでいきます。
プラグインを入れる待ち時間に、コラムをどうぞ。

Notionにデータベースを作り、
事例の情報をストックする

調べたことが会話の中に流れていかないよう、あとから探せる表の形で残していきます。

NotionをCodexにつなぐ

NotionをClaude Codeにつなぐ

データベースに載せていくのは、
他社が実際にやった業務改善

感想やツール紹介ではなく、出典で確かめられる事例だけを載せます。だから、そのまま人に見せられます。

データベースの11の列

• 事例ID
• 事例名
• 公開日
• 業務カテゴリ
• 業界
• 困っていたこと
• 実施内容
• 結果・変化
• AI・ツール
• 出典URL
• 根拠・注意点

公開日がページ上で確認できない事例は、推測で埋めずに空欄のままにします。

データベースを作って、
そのまま5件調べてもらう

作るのと調べるのを、1回の指示でまとめて頼みます。

Notionに「業務改善事例ライブラリ」という名前のデータベースを作ってください。
列は次の11個です。

事例ID（テキスト／CASE-001 形式）
事例名（タイトル／企業名を先頭に入れる）
公開日（日付／確認できない場合は空欄）
業務カテゴリ（複数選択／問い合わせ対応・営業・事務バックオフィス・会議ナレッジ・採用教育・マーケティング発信・開発制作・その他）
業界（選択／IT ソフトウェア・法律 専門サービス・製造・小売 飲食・金融 保険・医療 福祉・教育・人材・物流 運輸・公共・その他）
困っていたこと（テキスト）
実施内容（テキスト）
結果・変化（テキスト）
AI・ツール（テキスト／複数は ／ で区切る）
出典URL（URL）
根拠・注意点（テキスト）

作ったら、続けて「問い合わせ対応」をテーマに、
企業が実際に行った業務改善事例を5件調べて、このデータベースに登録してください。

調べ方のルール
- 企業公式ページ、公式プレスリリース、導入企業名が明記された提供会社の公式事例を使う
- 企業名のない一般論や、出典不明のまとめは使わない
- 数字は出典に書かれた対象・期間・条件を保ち、別の施策の成果と混ぜない
- 公開日がページ上で確認できない場合は空欄にし、理由を「根拠・注意点」に書く
- 事例IDは CASE-001 から順番につける

登録が終わったら、5件の事例名と出典URLを一覧で見せてください。

5件を、100件にします

同じルールで集めた95件をCSVにしてあります。ダウンロードして、フォルダの中に置いてください。

開かない場合はこちら → Googleドライブで開く

フォルダの中にあるCSVを読み込んで、いまのNotionデータベースへ追加してください。

- すでに入っている5件は消さないでください
- 事例IDが重複しないようにしてください
- 列は今のデータベースに合わせてください
- 表示は、事例IDが CASE-001 から順番に並ぶようにしてください

終わったら、合計件数と、事例IDに重複や抜けがないことを教えてください。

あとで、別のテーマでも使えます

今日と同じことを、別のテーマでやりたくなった時のための指示文です。いちばん上の3行を差し替えるだけで、そのまま使えます。

【今回の調査テーマ】営業
【追加件数】5件
【登録先】Notionの「業務改善事例ライブラリ」

上の条件で、企業が実際に行った業務改善事例を調べて、データベースへ追加してください。

- 先にデータベースを読み、出典URLや企業名と取り組みが重なる事例は除いてください
- 企業公式ページ、公式プレスリリース、導入企業名が明記された提供会社の公式事例を使ってください
- 企業名のない一般論、出典不明のまとめは使わないでください
- 数字は出典に書かれた範囲だけにしてください
- 公開日が確認できない場合は空欄にしてください
- 事例IDは、いま入っている最大の番号の次から続けてください

終わったら、追加した事例名と出典URLを一覧で見せてください。

今日は使いません。持ち帰って、来週から使ってください。

困りごとと突き合わせて、
提案資料にする

ここからが、部長に頼まれた仕事の本番です。

大吉くんの会社の、困りごと8件

架空の食品メーカー「ミライチフーズ」で集めた、社内の困りごとと、お客様の声です。

突き合わせて、資料にしてもらう

フォルダの中にある「困りごと一覧」から、業務カテゴリが「問い合わせ対応」の行を選んでください。
次に、Notionの事例データベースから、同じ業務カテゴリの事例を探してください。

そのうえで、次の8枚の構成で提案資料をHTMLで作ってください。

1 表紙
2 提案要旨
3 現状の課題
4 企業事例から得た設計原則
5 目指す業務フロー
6 改善策の構成
7 段階導入とKPI
8 承認してほしいこと・出典

守ってほしいこと
- 使った事例は、事例名と出典URLを資料の中に書いてください
- 他社の数字を、こちらの効果の予測や目標として書かないでください
- 全面的な自動化ではなく、人が確認する工程を残した案にしてください
- 16:9（1920×1080）で、1枚が1画面に収まるようにしてください

8枚の提案資料ができました

受信 → 意図の分類 → 承認済み情報の検索 → 根拠つきの返信案 → 人の確認 → 最終回答の再利用。
この流れを、他社が実際にやったことを根拠にして組み立てた資料です。

どの事例を使ったかが、資料の中に残っています。部長に言われた「どの情報を使ったか分かるように」は、これで満たせました。

好きなCanvaのデザインを、
参考にして作り直す

中身は同じまま、見え方だけを変えます。ゼロからデザインを考えるのではなく、いいなと思ったものを参考として渡します。

CanvaをCodexにつなぐ

CanvaをClaude Codeにつなぐ

参考にしたいデザインを、1つ開いておく

Canvaで、いいなと思うデザインを開いて、そのリンクをコピーしておいてください。次のページで使います。

参考のリンクを渡して、作り直してもらう

次のCanvaデザインを参考にして、さきほど作った8枚の提案資料を作り直してください。

参考にするデザイン：（ここにCanvaのリンクを貼る）

- さきほどのファイルは上書きせず、「バージョン2」として別のファイルで作ってください
  （あとで見比べたいので、1つ目を残しておきたいです）
- 配色、余白の取り方、見出しと本文の大きさの差、罫線や囲みの使い方を参考にしてください
- 中身の文章と、事例名・出典URLは変えないでください
- 8枚の構成も変えないでください
- 16:9（1920×1080）で、1枚が1画面に収まるようにしてください

できたら、変えた点を短く教えてください。

デザイン用のプラグインを足す、
という方法もあります

frontend-design（Anthropic公式）は、見た目の決め方そのものをAIに教えるプラグインです。参考リンクを渡さなくても、入れる前と後で、同じ指示から出てくるものが変わります。

今日の本線はCanvaのデザインを参考にするやり方です。こちらは「こういう手もあります」という紹介にとどめます。

Canvaへ送って、
最後は自分の手で

ファイルを自分で探して読み込む必要はありません。作ったものを、そのままCanvaへ送ってもらいます。

作った資料を、Canvaへ送ってもらう

いま作った8枚の提案資料を、Canvaへ送ってください。

- Canvaで編集できるプレゼンテーションとして開ける形にしてください
- 8枚の構成、文章、事例名、出典URLはそのまま保ってください
- 送り終わったら、CanvaのURLを教えてください

Canvaで直したくなったら

Canvaを開いて手で直してもいいですし、そのままAIに頼むこともできます。

Canvaに送った資料の3枚目について、次のように直してください。

- 見出しをもう一段大きくする
- 本文の行間を広げる
- 数字が目立つように色を変える

直したら、どこを変えたか教えてください。

最後のひと手間を自分で入れると、ここではじめて「自分の資料」になります。

作った画像を、
直せる形に分解する

AIで作った画像をCanvaへ送ると、Magic Layersで文字や図形の要素に分解できます。画像のままでは直せなかったところに、手を入れられるようになります。

分解しているのはCanva側の機能です。プラグインは、その受け渡しを担当しています。

Googleスライドでも作れます

同じ内容をPowerPoint形式にしてから、Googleスライドへ入れる方法もあります。いつも使っている道具に合わせて選んでください。

形式を変えても、中身と出典はそのまま残ります。

大吉くんの物語は、ここまで。
でも、仕組みはここで終わりません。

今日つくったのは土台です。ここから先に、もう一段あります。

つないだだけで、
ここまで変わります

やることは、指示書のファイルを置いて、プラグインをつないだだけ。むずかしい設定はしていません。

この仕組みを、
もっと動くものにする

この3つが揃うと、今日つくった流れがひとりでに回りはじめます。

この3つ、MMSのアーカイブに
もう入っています

• GitHubに置く Claude Code／Codexでwebアプリを作りながらGitHubの基本機能を学ぼう 2026.6.19
• Webサイトとして公開する GeminiでWebサイトを作ってGitHubで公開しよう！ 2026.2.4
• 定期実行にする Claude CodeとGitHub Actionsで実現する！パワポ資料作成の完全自動化セミナー 2026.3.7
• 資料の型を作る ビジネス資料の「型」とAIスライドのプロンプト設計、ツール比較 MMSフレキシブル

リンクはMMSのDiscord内です。今日はじめて来てくださった方は、MMSにご参加いただくとご覧いただけます。

持ち帰っていただくもの

• Notionの事例データベース（100件・そのまま育てられます）
• データベースを作って調べてもらう指示文
• テーマを差し替えて使える、継続用のリサーチ指示文
• 突き合わせて提案資料にする指示文
• Canvaへ送る指示文
• このページのURL

参考・出典

・Claude Code メモリ（CLAUDE.md）：code.claude.com/docs/en/memory

・Codex AGENTS.md：learn.chatgpt.com/docs/agent-configuration/agents-md

・Claude Code プラグイン一覧：claude.com/plugins

・Codex プラグイン／スキル：learn.chatgpt.com/docs/plugins

・Canva HTMLの読み込み：canva.com/help/import-html

・MCP（Model Context Protocol）公式：modelcontextprotocol.io

資料内で紹介している企業事例の出典は、それぞれの資料ページに記載しています。